绪方义博

　　光怪陆离的国际大都会，日本东京。灯影暧昧的酒吧内，人们窃声交谈，笑语欢歌。酒吧一隅，穿着打扮与周遭格格不入的明子（高梨临 饰）面带焦虑。她是一名女大学生，为了学费而在声色场所出卖笑靥。此时此刻她正与多疑的男友（加濑亮 饰）在电话里纠缠。是日祖母突然来访，但明子犹豫不决是否该去车站看看老人。本就心情烦躁，加上店长（点点 饰）的工作安排更让她情绪失控。夜幕降临，失意的明子最终来至客人的住地。那是一位84岁的退休大学教授（奥野匡 饰），也许因为明子与亡妻容貌相似才让老人将女孩召唤至此。疲惫的女孩无暇享受老教授精心准备的美酒佳肴，简单交谈后便沉沉睡去，一夜无话。　　次日，教授驱车送女孩回校，心与心的交流仿佛仍未停止……

　　又是一个平静的日子，内裤爱好者八宝斋（永井一郎 饰）四面出击，惹得乱马（山口勝平 饰）、小茜、良牙（山寺宏一 饰）、珊璞（佐久間レイ 饰）等人纷纷加入进来，在镇上惹出巨大的骚动。正当众人闹得不可开交之时，一头裹挟着黑色杀气的大象突然袭来。它和美丽的主人向八宝斋发起攻击。与此同时，天空阴云密布，一艘巨船出现在空中。他们是来自中国内地寝昆仑的七福道神，这群神秘之人不仅抢走骑象少女带来的奥义经卷，还虏走了小茜。乱马一众不堪就范，决定启程前往中国……　　本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第一部。

　　《兽道》讲述出生于某都市的少女爱衣（伊藤沙莉 饰）被迷信各种宗教团体的母亲抛弃，在孤儿院一呆就是七年。随后被安排到某中学上学，但依然没有被收养。爱衣中途退学，曾被社会底层的不良少年家以及中产家庭等收养，但始终不能定下来。唯一能够理解爱衣的，就是喜欢爱衣的少年亮太（须贺健太 饰），他也是个孤儿，在等着被收养。最终，亮太成了小偷，而爱衣则沦落风尘，他们的纯粹遭到了如同野生丛林的城市的吞噬，这是一部让人心塞的黑色幽默剧。